3CD con 45 canciones que contiene maquetas y temas en directo grabados entre 1974 y 1977. Chris Frantz y David Byrne se conocieron en la escuela de diseño de Rhode Island y formaron un grupo llamado The Artistics. En la primavera de 1974 grabaron una maqueta en el apartamento de Frantz con canciones que posteriormente se convertirían en clásicos de Talking Heads como “Warning Sign” o “Psycho Killer”. Esta colección de rarezas contiene ese material descubierto recientemente así como otras maquetas y canciones en directo grabadas por el trío original (Byrne, Frantz y la bajista Tina Weymouth).